Conseil & structuration de transactions
Thèse d’acquisition, cadrage des risques, préparation des supports et accompagnement jusqu’aux négociations clés — avec une logique de rentabilité et de synergies.
Ingénierie financière & structuration de capital
Nos Expertises
Fusion-acquisition, LBO et gestion de patrimoine privé : Cap Levier structure des opérations ambitieuses avec une discipline de risque et une lecture précise de la valeur.
Approche structurée
Décisions orientées valeur
Confidentialité garantie
Délivrer de la performance, sans compromis sur la maîtrise du risque
Nos expertises s’imbriquent pour transformer vos objectifs en scénarios robustes, finement calibrés pour maximiser la rentabilité.
Vision opérationnelle : de la thèse d’investissement à la structuration, nous relions finance et réalité terrain.
Structuration de dette : paramètres de financement, covenants et flexibilité pour sécuriser l’exécution.
Analyse de valeur : valorisations, sensibilité et trajectoires de création de valeur.
Exécution maîtrisée : préparation, narration financière et pilotage des étapes clés.
Trois expertises, une même exigence
Selon votre situation, nous concevons la stratégie la plus pertinente : acquisition, levier d’investissement ou gestion patrimoniale.
Leveraged Buy-Out (LBO)
Modélisation, calibration de la dette et scénarios de performance : nous concevons un plan robuste, capable de traverser l’incertitude.
Gestion & optimisation
Stratégies d’allocation et d’optimisation patrimoniale pour les dirigeants et familles, articulées autour de l’objectif de stabilité et de croissance.
Accompagnement sur mesure
Choisissez un format : court, ciblé ou complet. Chaque mission est adaptée à votre contexte et à l’urgence du calendrier.
Diagnostic éclair
2–3 sem.
Une lecture structurée de votre dossier (thèse, risques, points d’arbitrage) pour accélérer la décision.
Idéal pour cadrer un projet en amont des discussions.
Structuration & business case
4–8 sem.
Modélisation, scénarios de performance, calibration de dette et recommandations actionnables.
Conçu pour sécuriser l’exécution et maximiser la valeur attendue.
Accompagnement transactionnel
Sur-mesure
Conseil en fusion-acquisition, support de négociation et pilotage des étapes clés jusqu’à la finalisation.
Selon calendrier, parties prenantes et exigences de confidentialité.
Un échange bref, mais décisif
En 30 minutes, nous clarifions votre objectif, vos contraintes et la meilleure manière d’appliquer nos expertises à votre cas.
Ce que nos clients retiennent
Un exemple de mission (témoignage fictif) qui illustre notre méthode de structuration et de pilotage.
« Nous cherchions un dossier crédible, à la fois ambitieux et maîtrisé. Cap Levier a construit une modélisation claire, a cadré les risques et a structuré la dette avec des hypothèses réalistes. Résultat : des décisions plus rapides, une négociation mieux tenue et une trajectoire de valeur cohérente. »Directeur Financier
Industrie • Mission LBO & structuration de dette • Publication interne : 2026
À découvrir aussi
Pour comprendre la philosophie de Cap Levier et les profils qui la portent.
Prêt à structurer votre trajectoire de croissance ?
Que vous envisagiez une acquisition, un LBO ou une optimisation patrimoniale, nous vous aidons à construire une décision robuste — du cadrage à l’exécution.
Comment ça marche
Un processus clair, conçu pour accélérer la décision et réduire l’incertitude à chaque étape.
Cadrage & objectifs
Nous identifions vos priorités, votre horizon, vos contraintes et la trajectoire de valeur recherchée.
Modélisation & hypothèses
Nous construisons des scénarios de performance et de sensibilité pour piloter la rentabilité et la résilience.
Structuration & risques
Calibration de la dette, analyse des covenants, revue des points d’attention — avec une narration financière cohérente.
Exécution & pilotage
Préparation des étapes de négociation, coordination des parties prenantes et suivi des jalons jusqu’au résultat.